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Aktueller Marktbericht Gesamtjahr 2019

Marktbericht vom 09. Januar 2020

  • Stabile Entwicklung am Zweitmarkt für Geschlossene Fonds
  • Sonstige Fonds mit starkem Anstieg bei Nominalkapital und Kaufpreis
  • Deutsche Zweitmarkt AG mit sehr gutem Handelsjahr 2019

Gesamtmarktanalyse

Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds schließt mit einem guten vierten Quartal und kann auf ein äußerst stabiles Handelsjahr 2019 blicken. Insgesamt verzeichnet er 7.939 Handels­abschlüsse – ein Plus von fast 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während das am Markt gehandelte Nominal­kapital im Vergleich zu 2018 leicht um 3,3 Prozent auf 285,39 Millionen Euro sinkt, bleibt die Summe der Kaufpreise nahezu gleich. Sie beträgt 216,93 Millionen Euro. Der durchschnittliche Handelskurs über alle Anlage­klassen liegt 2019 bei 76,01 Prozent – und damit um knapp 4 Prozent höher als im Vorjahr. Im Bereich der Durchschnitts­kurse ragen die Immobilienfonds mit 94,36 Prozent erneut heraus.

Die Deutsche Zweitmarkt AG erfasst kontinuierlich den öffentlich sichtbaren Handel in den Sparten Immobilien, Schiffe und Sonstige Fonds. Auf Immobilienfonds entfällt mit etwas mehr als 66 Prozent wie gewohnt der größte Umsatz­anteil. Es folgt die Assetklasse der Sonstigen Fonds mit knapp 19 Prozent, Schiffsfonds machen 2019 etwas weniger als 15 Prozent des Umsatzes aus. Vor allem die Sonstigen Fonds sind prägend für das Zweitmarktjahr 2019: Neben der Zahl der Handels­abschlüsse (+ 35,2 Prozent) steigen in diesem Bereich auch Nominal­kapital (+ 18,5 Prozent) und Kaufpreis­summe (+ 22,6 Prozent) deutlich. 

Auch die Deutsche Zweitmarkt AG kann auf ein überaus erfolgreiches Handelsjahr 2019 zurückblicken. Sie erzielt einen Nominal­umsatz von 68,37 Millionen Euro mit einem Kauf­preis­volumen von 58,92 Millionen Euro – und damit einen Durchschnitts­kurs über alle Assetklassen von 86,18 Prozent.

„Wir freuen uns darüber, unser Ergebnis erneut gesteigert zu haben“, zieht Torsten Filenius, Vorstand der Deutschen Zweitmarkt AG, Bilanz für das Handelsjahr 2019. Die nach wie vor hohe Nachfrage am Zweitmarkt führt er nicht zuletzt auf das andauernde Niedrigzins­umfeld zurück: „In einer Kurzumfrage haben uns mehr als zwei Drittel unserer Kunden bestätigt, dass die aktuelle Zinsdebatte aus ihrer Sicht die Investitions­ent­scheidungen von Anlegern stark beeinflusst. Gleichzeitig ist jeder Zweite davon überzeugt, dass Sachwert­beteiligungen das größte Potenzial haben, Anleger für das Thema Geldanlage zu begeistern.“ Während sich der Erstmarkt nach erfolgter Regulierung noch schwer tut, kann der Zweitmarkt hier mit seinem Angebot punkten – und damit auch im Jahr 2020 sicherlich wieder viele private wie institutionelle Anleger für sich gewinnen.

Marktanalyse Immobilienfonds Q4 2019

Von Oktober bis Dezember 2019 wurden 1.157 Handels­abschlüsse im Bereich der geschlossenen Immobilien­fonds registriert – etwas weniger als im Quartal zuvor (1.183). Mit einem Anteil an vermittelten Beteiligungen von 57 Prozent sind Immobilienfonds die meist­gehandelte Assetklasse. Das gehandelte Nominal­kapital liegt mit 42,1 Millionen Euro unter dem des Vorquartals (48,3 Millionen Euro), auch die Summe der Kaufpreise ging zurück und liegt bei 39,5 Millionen Euro. An der Spitze der Top Ten der gehandelten Immobilien­fonds steht der DWS – Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München mit einem Handelskurs von 1.100,00 Prozent (Dezember 2019). Der Deutsche Zweitmarktindex für geschlossene Immobilienfonds (DZX-I) schließt am 27. Dezember 2019 mit einem erneuten Allzeithoch bei 1.257,42 Punkten.

Marktanalyse Sonstige Fonds Q4 2019

Im vierten Quartal 2019 wurden insgesamt 602 Handelsabschlüsse im Bereich der Sonstigen Fonds registriert – ein Anstieg um mehr als 27 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2019 (473). Das gehandelte Nominalkapital fällt mit 16,7 Millionen Euro deutlich höher aus als im Vorquartal (12,6 Mio. Euro), die Summe der Kaufpreise steigt um mehr als 40 Prozent auf 8,3 Millionen Euro (Q3 2019: 5,9 Mio. Euro). Der Durchschnitts­kurs notiert mit 49,5 Prozent knapp drei Prozentpunkte über dem des dritten Quartals. An der Spitze der Top Ten der gehandelten Sonstigen Fonds steht der MIG – MIG Fonds 7 mit einem Handelskurs von 132,5 Prozent (November 2019). Der Anteil der Sonstigen Fonds an der Anzahl der insgesamt gehandelten Beteiligungen liegt im vierten Quartal 2019 bei knapp 30 Prozent.

Marktanalyse Schiffsfonds Q4 2019

Im vierten Quartal 2019 wurden insgesamt 265 Handels­abschlüsse im Bereich der geschlossenen Schiffs­fonds registriert – und damit ebenso viele wie im Vorquartal. Der aktuelle Anteil an gehandelten Fonds am Gesamtmarkt liegt für Schiffs­fonds bei etwas über 13 Prozent. Das gehandelte Nominal­kapital beträgt 11,5 Millionen Euro, ein deutlicher Anstieg um mehr als 19 Prozent gegenüber den Monaten Juli bis September 2019 (9,7 Mio. Euro). Die Summe der Kaufpreise sinkt leicht und beträgt 3,1 Millionen Euro. Der Schiffsfonds mit dem höchsten Handelskurs in diesem Quartal ist der MPC Capital – MS „Santa Laetitia“ und MS „Santa Liana“ mit einem Handel zu 72 Prozent (Dezember 2019). Der Deutsche Zweitmarktindex für die Assetklasse Schiff (DZX-S) schließt am 27. Dezember 2019 bei 594,78 Punkten.

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Gesamtmarkt – Vergleich 2018/2019

Über die Deutsche Zweitmarkt AG

Die Deutsche Zweitmarkt AG vermittelt bereits seit dem Jahr 2006 erfolgreich Käufer und Verkäufer von Vermögensanlagen im Zweitmarkt. Die internet­basierte Handelsplattform umfasst mehr als 65.000 Zweitmarktkurse aus allen Anlageklassen der geschlossenen Fonds – von Immobilien im In- und Ausland über Mobilien wie z.B. Schiffe und Flugzeuge bis zu Projekten für Erneuerbare Energien sowie Private Equity. Neben der unkomplizierten Handels­abwicklung bietet die Deutsche Zweitmarkt AG ihren Interessenten umfassende Infor­ma­tionen über langfristige Markt- und Kursentwicklungen sowie über die tages­aktuellen Kauf- und Verkaufsorder. Ob Privat­anleger oder Institutionelle Investoren: Die ebenso professionelle wie persön­liche Betreuung und der direkte Zugang zu potenziellen Kauf­interessenten machen die Deutsche Zweitmarkt AG zum leistungs­starken und verlässlichen Partner. Das Hamburger Unter­nehmen ist ein zugelassenes Finanz­dienstleistungs­institut und bei der Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) unter der ID 126273 gelistet.

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