Aktueller Marktbericht Q3 2021

Marktbericht vom 5. Oktober 2021

  • Sehr gutes drittes Quartal am Zweitmarkt für geschlossene Fonds
  • Immobilienfonds weiter stark gefragt und häufig gehandelt
  • Schiffsfonds seit langem wieder mit Handeln zu über 100 Prozent

Gesamtmarktanalyse

Auf ein stabiles zweites Quartal am Zweitmarkt für geschlossene Fonds folgt ein handelsreiches drittes mit erneut steigenden Kennzahlen. Das am Markt gehandelte Nominalkapital erhöht sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 um 10,5 Prozent auf 81,39 Millionen Euro. Die Summe der Kaufpreise steigt im gleichen Zeitraum um 13 Prozent und liegt bei 64,77 Millionen Euro. Der durchschnittliche Handelskurs über alle Anlageklassen liegt im dritten Quartal 2021 bei 79,59 Prozent. Die Gesamtzahl der gehandelten Beteiligungen steigt auf 2.113.

Die Deutsche Zweitmarkt AG erfasst kontinuierlich den öffentlich sichtbaren Handel in den Sparten Immobilie, Schiff und Sonstige Fonds. Auf Immobilienfonds entfällt mit 69 Prozent wie gewohnt der größte Umsatzanteil. Der Anteil der Schiffsfonds am Nominalkapital bleibt stabil und liegt bei mehr als 21 Prozent. Auf die Assetklasse der Sonstigen Fonds entfallen knapp 10 Prozent. Der Durchschnittskurs im Bereich der Immobilienfonds liegt im dritten Quartal 2021 bei etwas mehr als 93 Prozent, im Bereich der Sonstigen Fonds bei kapp 48 Prozent. Bei den Schiffsfonds beträgt er 50,23 Prozent – ein Anstieg gegenüber dem letzten Quartal um mehr als 40 Prozent.

Mit einem Nominalumsatz von 25,9 Millionen Euro, einem Kaufpreisvolumen von 21,9 Millionen Euro und einem Durchschnittskurs von 84,41 % über alle Assetklassen erzielt die Deutsche Zweitmarkt AG erneut ein starkes Ergebnis und kann das gute zweite Quartal noch einmal übertreffen.

Seit dem Ende der Finanzkrise nicht so recht in sicheres Fahrwasser gekommen, sorgt die stetig steigende Nachfrage nach Tonnage für einen starken Aufwärtstrend am Chartermarkt. Mit der Erholung der Weltwirtschaft steigt der Transportbedarf für Waren – und damit verbunden der Bedarf an entsprechenden Transportmitteln. Auch ältere Tonnage beginnt jetzt aufzuholen. „Während in den letzten Jahren Immobilien und Erneuerbare Energien am Zweitmarkt immer neue Höchstwerte erzielten, sehen wir nun auch bei Schiffsfonds wieder Kurse von über 100 Prozent“, so Jan-Peter Schmidt, Vorstand der Deutschen Zweitmarkt AG. „Fondsbesitzer, die sich schon länger mit einem Verkaufswunsch tragen, treffen am Zweitmarkt auf immer mehr interessierte Käufer.“

 

Marktanalyse Immobilienfonds Q3 2021

Von Juli bis September 2021 wurden 1.451 Handelsabschlüsse im Bereich der geschlossenen Immobilienfonds registriert – ein Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal 2021 um mehr als 19 Prozent (1.216). Mit einem Anteil an vermittelten Beteiligungen von knapp 69 Prozent sind Immobilienfonds wie gewohnt die meistgehandelte Assetklasse. Das gehandelte Nominalkapital liegt mit 56,21 Millionen Euro deutlich über dem des Vorquartals (46,47 Millionen Euro). Auch die Summe der Kaufpreise steigt und liegt bei 52,31 Millionen Euro. An der Spitze der Top Ten der gehandelten Immobilienfonds steht der WestFonds - BI-Fonds 3 mit einem Handelskurs von 788 Prozent (August 2021). Der Deutsche Zweitmarktindex für geschlossene Immobilienfonds (DZX-I) schließt am 24. September 2021 bei 1.310,28 Punkten.

Marktanalyse Sonstige Fonds Q3 2021

Im dritten Quartal 2021 wurden insgesamt 314 Handelsabschlüsse im Bereich der Sonstigen Fonds registriert – und damit genau so viele wie im zweiten Quartal 2021. Das gehandelte Nominalkapital liegt mit 7,76 Millionen Euro deutlich unter dem des Vorquartals (10,86 Mio. Euro), die Summe der Kaufpreise sinkt um mehr als 27 Prozent auf 3,71 Millionen Euro. Der Anteil der Sonstigen Fonds an der Anzahl der insgesamt gehandelten Beteiligungen liegt im zweiten Quartal 2021 bei knapp 15 Prozent. Der Durchschnittskurs notiert mit 47,87 Prozent etwas über dem der Monate April bis Juni 2021 (47,17 Prozent). An der Spitze der Top Ten der gehandelten Sonstigen Fonds steht der CFB - 177 Solar-Deutschlandportfolio III mit einem Handelskurs von 119,00 Prozent (Juli 2021).

Marktanalyse Schiffsfonds Q3 2021

Im dritten Quartal 2021 wurden insgesamt 348 Handelsabschlüsse im Bereich der geschlossenen Schiffsfonds registriert – knapp 8 Prozent weniger als im Vorquartal. Der aktuelle Anteil an gehandelten Fonds am Gesamtmarkt liegt für Schiffsfonds bei etwas mehr als 16 Prozent. Das gehandelte Nominalkapital beträgt 17,41 Millionen Euro und steigt damit im Vergleich zu den Monaten April bis Juni 2021 noch einmal um 6,5 Prozent (16,35 Mio. Euro). Die Summe der Kaufpreise steigt um mehr als 40 Prozent und beträgt 8,75 Millionen Euro. Der Schiffsfonds mit dem höchsten Handelskurs in diesem Quartal ist der Conti Beteiligungsfond VIII mit einem Handel zu 101,50 Prozent (September 2021). Der Deutsche Zweitmarktindex für die Assetklasse Schiff (DZX-S) schließt am 24. September 2021 bei 912,12 Punkten – und damit so hoch wie zuletzt vor fast zehn Jahren.

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Gesamtmarkt – Vergleich Q2 / Q3 2021

Über die Deutsche Zweitmarkt AG

Die Deutsche Zweitmarkt AG vermittelt bereits seit dem Jahr 2006 erfolgreich Käufer und Verkäufer von Finanzinstrumenten im Zweitmarkt. Die internet­basierte Handelsplattform umfasst mehr als 65.000 Zweitmarktkurse aus allen Anlageklassen der geschlossenen Fonds – von Immobilien im In- und Ausland über Mobilien wie z.B. Schiffe und Flugzeuge bis zu Projekten für Erneuerbare Energien sowie Private Equity. Neben der unkomplizierten Handels­abwicklung bietet die Deutsche Zweitmarkt AG ihren Interessenten umfassende Infor­ma­tionen über langfristige Markt- und Kursentwicklungen sowie über die tages­aktuellen Kauf- und Verkaufsorder. Ob Privat­anleger oder Institutionelle Investoren: Die ebenso professionelle wie persön­liche Betreuung und der direkte Zugang zu potenziellen Kauf­interessenten machen die Deutsche Zweitmarkt AG zum leistungs­starken und verlässlichen Partner. Das Hamburger Unter­nehmen ist ein zugelassenes Wertpapierinstitut und bei der Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) unter der ID 126273 gelistet.

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